u nord-est de la Terre du Milieu, pendant les Années des Lampes, Melkor construisit une puissante forteresse, appelée Utumno, entourée de montagnes. Là, il rassembla des Maiar rebelles, comme Sauron ou les Balrogs, et des monstres (araignées géantes, loups-garou, etc.), et il complota contre les Valar. Son influence s'étendit sur la majeure partie d'Arda au cours des âges des ténèbres qui suivirent. ais après que Varda eût rallumé les Etoiles et que les Elfes s'éveillèrent, la guerre avec les Valar fut inévitable. Ils partirent en bataille, lors de la Guerre des Puissances, Utumno fut rasée et Melkor enchaîné et amené comme captif à Valinor. Mais nombreux furent ses serviteurs à s'échapper, les plus profonds souterrains n'ayant pas été détruits...